Business Lines
五大业务板块
以客户需求为原点，五大业务协同联动，构建覆盖全生命周期的金融服务生态。
BUSINESS 01
财富管理
面向高净值个人与家庭，提供涵盖资产配置、家族信托、税务规划与财富传承的一站式财富管理服务，以专业陪伴客户穿越周期。
- 一对一专属顾问，全市场产品甄选与组合管理
- 家族信托与财富传承规划
- 税务、法务与保险保障综合安排
BUSINESS 02
资产管理
以深度研究与严格风控为基石，管理覆盖固定收益、权益与多资产策略的公私募产品，致力于为客户创造长期稳健回报。
- 专业投研体系，深耕宏观与行业研究
- 三层风控纪律，贯穿投资决策全流程
- 固收、权益与多策略的完整产品线
BUSINESS 03
投资银行
为企业客户提供境内外上市、并购重组与债券发行的专业财务顾问服务，助力企业把握资本市场机遇，实现价值跃升。
- IPO 与再融资财务顾问服务
- 并购重组交易设计与执行
- 企业债、公司债等承销服务
BUSINESS 04
企业金融
聚焦中小企业融资与资金管理需求，提供融资顾问、供应链金融与现金管理服务，以金融之力支持实体经济稳健经营。
- 多元融资方案设计与落地
- 供应链金融与账款管理
- 流动资金与现金管理服务
BUSINESS 05
金融研究
覆盖宏观经济、行业与策略的深度研究体系，为集团投资决策与客户资产配置提供坚实的智力支持。
- 宏观与大类资产配置研究
- 重点行业深度跟踪与调研
- 定期策略报告与研究成果路演
How We Work
服务流程
标准化、透明化的服务流程，让每一次合作都有章可循。
需求沟通
深入了解客户资产状况、风险偏好与长期目标，建立服务基线。
方案设计
依托投研体系与产品货架，为客户定制个性化的金融解决方案。
审慎执行
遵循严格风控与合规流程，规范、高效地完成交易落地。
持续跟踪
定期检视组合表现与市场变化，动态调整，全程陪伴。
Business Mix
均衡的业务结构
财富管理与资产管理构成集团稳健的基本盘，投资银行、企业金融与金融研究协同联动，形成攻守兼备、穿越周期的业务生态。
- 双轮驱动：财富管理与资产管理合计占比 65%
- 协同联动：投行与企业金融沉淀优质资产，反哺财富与资管端
- 研究牵引：研究能力贯穿所有业务线，输出统一观点